Биллинг: клиентские заявки

Клиентские заявки в юридической CRM СУДиДЕЛО.рф помогают юристу или адвокату фиксировать обращения клиентов, назначать ответственных и контролировать сроки работы.

Заявка фиксирует запрос клиента: что требуется сделать, кто отвечает за работу и к какому сроку нужен результат.

Где открыть: Модули → Бухгалтерия → Биллинг → Заявки

Найдите заявку

1. Проверьте фильтр «Статус»: если выбран «Черновик», остальные заявки в список не попадут.
2. При необходимости выберите клиента, приоритет, дело и ответственного.
3. Нажмите «Поиск». Для снятия отбора используйте «Сброс».

Создайте и проверьте заявку

1. Нажмите «Создать» в блоке клиентских заявок.
2. Заполните описание запроса и клиента. Укажите доступные в форме сведения о сроке, приоритете, ответственном и плановой работе.
3. Проверьте обязательные поля и сохраните заявку.
4. Найдите её в таблице по описанию и клиенту. Обратите внимание на дедлайн, сумму и статус.
5. Когда черновик готов к проверке, используйте соответствующее действие в колонке «Действия». Страница отдельно сообщает о заявках, оставшихся в черновиках.

Как пользоваться таблицей

Колонки показывают описание, клиента, канал обращения, приоритет, дедлайн, плановые трудозатраты, сумму и статус. Если кнопка представлена значком, наведите указатель и прочитайте подсказку перед нажатием. Для передачи списка коллегам доступна выгрузка в Excel.

Сохранение заявки и отправка на проверку — разные шаги. После каждого действия проверяйте её текущий статус.