Биллинг: клиентские заявки
Заявка фиксирует запрос клиента: что требуется сделать, кто отвечает за работу и к какому сроку нужен результат.
Где открыть: Модули → Бухгалтерия → Биллинг → Заявки
Найдите заявку
- Проверьте фильтр «Статус»: если выбран «Черновик», остальные заявки в список не попадут.
- При необходимости выберите клиента, приоритет, дело и ответственного.
- Нажмите «Поиск». Для снятия отбора используйте «Сброс».
Создайте и проверьте заявку
- Нажмите «Создать» в блоке клиентских заявок.
- Заполните описание запроса и клиента. Укажите доступные в форме сведения о сроке, приоритете, ответственном и плановой работе.
- Проверьте обязательные поля и сохраните заявку.
- Найдите её в таблице по описанию и клиенту. Обратите внимание на дедлайн, сумму и статус.
- Когда черновик готов к проверке, используйте соответствующее действие в колонке «Действия». Страница отдельно сообщает о заявках, оставшихся в черновиках.
Как пользоваться таблицей
Колонки показывают описание, клиента, канал обращения, приоритет, дедлайн, плановые трудозатраты, сумму и статус. Если кнопка представлена значком, наведите указатель и прочитайте подсказку перед нажатием. Для передачи списка коллегам доступна выгрузка в Excel.
Сохранение заявки и отправка на проверку — разные шаги. После каждого действия проверяйте её текущий статус.