Профили договоров и проектов: индивидуальные условия биллинга

1 месяц назад
СУДиДЕЛО.рф
1 минута

Профили договоров и проектов в юридической CRM СУДиДЕЛО.рф позволяют настроить индивидуальные условия биллинга по поручениям клиентов, с которыми работают юристы.

Профили позволяют задать особые параметры расчётов для договора или проекта: валюту, срок оплаты и режим НДС. В проекте также можно выбрать центр затрат.

Где открыть: Бухгалтерия → Настройки → Профили договоров / Профили проектов

Видеоинструкция

«Профили договоров и проектов: индивидуальные условия биллинга». Женская озвучка и субтитры. Продолжительность: 1:33.

Профиль договора

Карточка профиля договора: валюта, срок оплаты и режим НДС.
Карточка профиля договора: валюта, срок оплаты и режим НДС.
  1. Откройте «Профили договоров».
  2. Найдите договор по клиенту, номеру или наименованию.
  3. Нажмите «Открыть профиль».
  4. Проверьте валюту, срок оплаты в днях и режим НДС.
  5. Внесите согласованные значения и нажмите «Сохранить».
Поиск договора для настройки профиля.
Поиск договора для настройки профиля.
Продолжение окна: нижняя часть страницы.
Продолжение окна: нижняя часть страницы.

Профиль проекта

Карточка профиля проекта: валюта, срок оплаты, режим НДС и центр затрат.
Карточка профиля проекта: валюта, срок оплаты, режим НДС и центр затрат.
  1. Откройте «Профили проектов» и найдите проект по названию.
  2. Нажмите «Открыть профиль».
  3. Проверьте индивидуальные параметры проекта и центр затрат по умолчанию.
  4. Сохраните профиль и проверьте применяемые значения при подготовке следующего документа.
Поиск проекта в списке профилей.
Поиск проекта в списке профилей.

Что означает «наслед.»

Пометка означает, что отдельное значение не задано и используется настройка более общего уровня. Не заменяйте её случайным значением только ради заполнения поля. Цены по договору задаются в его прайсе; профиль предназначен для общих условий биллинга.