Биллинг: подготовка калькуляции для клиента
Калькуляция собирает расчёт стоимости работ для клиента. До утверждения проверьте состав работ, цены и итог.
Где открыть: Модули → Бухгалтерия → Биллинг → Калькуляции
Поиск и создание
- Выберите статус и клиента, затем нажмите «Поиск». «Сброс» снимает отбор.
- Перед созданием проверьте список, чтобы не повторить уже подготовленный расчёт.
- Нажмите «Создать», выберите клиента и заполните доступные поля расчёта.
- Добавьте нужные позиции и проверьте количество, стоимость и итог.
- Сохраните черновик. После проверки используйте действие утверждения, если оно доступно по вашему процессу и правам.
Как проверить расчёт
В списке видны клиент, статус, итоговая сумма, вложения, эффективная ставка и дата создания. Статусы «Черновик», «Утверждён» и «Отменён» помогают отличать расчёты на разных этапах. Набор действий зависит от состояния: недоступная кнопка не означает потерю документа.
Что делать дальше
Откройте утверждённый расчёт и используйте доступные действия подготовки документов. Перед выпуском счёта или акта проверьте клиента и суммы. Выгрузка в Excel доступна из списка калькуляций.
Калькуляция показывает расчёт, счёт — предъявленную к оплате сумму, а платёж — учтённое поступление. Для контроля оплаты переходите к платежам и задолженности.