Биллинг: учёт телефонных переговоров

Раздел помогает учитывать звонки клиентам: время, направление, продолжительность, тему и стоимость.

Где открыть: Модули → Бухгалтерия → Биллинг → Звонки

Поиск звонков

1. Выберите юриста и клиента, если нужен отбор по конкретному сотруднику или заказчику.
2. Укажите период звонков. При необходимости выберите направление, статус и признак «Оплачиваемые».
3. Нажмите «Поиск». Чтобы вернуться ко всем доступным звонкам, нажмите «Сброс».

Добавление звонка

1. Нажмите «Создать» в разделе телефонных переговоров.
2. Заполните сведения о звонке: клиента, дату, тему, направление и продолжительность. Проверьте обязательные поля формы.
3. Укажите, относится ли звонок к оплачиваемой работе, если такой вариант предусмотрен вашим порядком учёта.
4. Сохраните запись. Проверьте в списке дату, длительность в минутах, сумму и статус.

Проверка результата

Внизу списка отображаются количество записей и общая сумма. В таблице есть дополнительный поиск. Если после снятия основных фильтров запись всё ещё не видна, проверьте строку поиска таблицы и страницы списка. Для отчёта используйте «Выгрузить в Excel».