Биллинг: учёт телефонных переговоров

1 месяц назад
СУДиДЕЛО.рф
1 минута

Учёт звонков в юридической CRM СУДиДЕЛО.рф помогает юристам сохранять сведения о телефонных переговорах с клиентами и учитывать затраченное время.

Раздел помогает учитывать звонки клиентам: время, направление, продолжительность, тему и стоимость.

Где открыть: Модули → Бухгалтерия → Биллинг → Звонки

Фильтры и список телефонных переговоров.
Фильтры и список телефонных переговоров.

Видеоинструкция

«Биллинг: учёт телефонных переговоров». Женская озвучка и субтитры. Продолжительность: 1:40.

Поиск звонков

  1. Выберите юриста и клиента, если нужен отбор по конкретному сотруднику или заказчику.
  2. Укажите период звонков. При необходимости выберите направление, статус и признак «Оплачиваемые».
  3. Нажмите «Поиск». Чтобы вернуться ко всем доступным звонкам, нажмите «Сброс».

Добавление звонка

Новый звонок: клиент, дата, длительность, участники и результат разговора.
Новый звонок: клиент, дата, длительность, участники и результат разговора.
  1. Нажмите «Создать» в разделе телефонных переговоров.
  2. Заполните сведения о звонке: клиента, дату, тему, направление и продолжительность. Проверьте обязательные поля формы.
  3. Укажите, относится ли звонок к оплачиваемой работе, если такой вариант предусмотрен вашим порядком учёта.
  4. Сохраните запись. Проверьте в списке дату, длительность в минутах, сумму и статус.

Проверка результата

Внизу списка отображаются количество записей и общая сумма. В таблице есть дополнительный поиск. Если после снятия основных фильтров запись всё ещё не видна, проверьте строку поиска таблицы и страницы списка. Для отчёта используйте «Выгрузить в Excel».