Реестр претензий

1 день назад
СУДиДЕЛО.рф
1 минута

Раздел «Реестры → Реестр претензий» предназначен для ведения претензионной работы: регистрация претензий, контроль сроков ответа, учёт документа-основания, перехода к иску, жалобы и исполнения, заявителей и вложений. Поддерживаются поиск, настройка колонок, импорт и экспорт Excel, а также диаграмма количества претензий по месяцам.

  • Путь в меню: Реестры → Реестр претензий
  • URL в приложении: /Pretensions

Как открыть раздел

  1. Войдите в СУДиДЕЛО.рф.
  2. В левом меню раскройте группу «Реестры».
  3. Выберите «Реестр претензий».

Для работы с реестром в профиле пользователя должна быть указана организация. Записи доступны только в пределах этой организации.

Реестр претензий — общий вид
Реестр претензий — общий вид

Реестр и поиск

Фильтры по умолчанию: поиск по полям карточки, диапазон «Дата претензии», диапазон «Срок получения ответа», ответственный. После заполнения нажмите «Поиск».

Основные колонки: № п/п, № дела, исходящий № претензии, дата претензии, адресат, сумма, срок ответа, дата ответа. Иконка карандаша открывает карточку. Под таблицей — диаграмма «Количество претензий по месяцам».

Кнопки панели

  • Поиск — применить фильтры и обновить список
  • Добавить — создать новую претензию
  • Загрузка из Excel — импорт записей
  • Выгрузить в Excel — экспорт реестра

Настройка колонок и фильтров

Нажмите «Настройки» над таблицей. Вкладки «Колонки таблицы» и «Фильтры» позволяют выбрать поля отображения и поиска. Доступны «Выбрать все», «Снять все» и «Сбросить по умолчанию».

Настройка отображения реестра претензий
Настройка отображения реестра претензий

Создание претензии

  1. Нажмите «Добавить».
  2. Заполните обязательные поля: № дела, исходящий № претензии, дата претензии, адресат, содержание претензии.
  3. При необходимости укажите сумму, дату возникновения права требования, ответственного.
  4. Раскройте дополнительные блоки (ответ, основание, иск, жалоба и исполнение, заявители).
  5. Нажмите «Сохранить». Номер п/п присваивается при сохранении.
Новая карточка претензии
Новая карточка претензии

Блоки карточки

  • Шапка — № п/п (только чтение), № дела, ответственный.
  • Претензия — исходящий номер и дата, адресат из справочника контрагентов, сумма, дата права требования, содержание.
  • Ответ на претензию — номер, сроки, дата ответа, передача в бухгалтерию, краткое содержание.
  • Документ основание — договор/наряд/заказ/письмо и дата.
  • Иск — реквизиты иска, суд, дело, слушание, суммы удовлетворения и отклонения.
  • Жалоба и исполнение — жалоба, результат, передача на исполнение, отметка об исполнении.
  • Заявители — поиск/создание ФЛ, ЮЛ, ИП и привязка к претензии.
  • Прикреплённые файлы — вложения после сохранения записи.

Импорт и экспорт Excel

Загрузка из Excel — массовое создание/обновление по шаблону. Выгрузить в Excel — выгрузка для отчётности. Перед массовым импортом рекомендуется сделать тестовую выгрузку и сверить структуру колонок.

Типовые сценарии

  1. Регистрация претензии — добавить запись, указать дело, адресата, сумму и содержание.
  2. Контроль ответа — задать срок ответа и отфильтровать реестр по диапазону срока.
  3. Переход к иску — заполнить блок «Иск» после отказа или молчания контрагента.
  4. Отчётность — выгрузить реестр в Excel или ориентироваться на диаграмму по месяцам.