Счета в бухгалтерии: очередь к биллингу, счета и счета-фактуры

2 месяца назад
СУДиДЕЛО.рф
1 минута

Этот раздел справки объясняет, как в юридической CRM СУДиДЕЛО.рф учитывать услуги и расходы юристов и подготавливать счета для клиентов.

Вкладка «Счета» объединяет подготовку начислений, счета на оплату и счета-фактуры. Выберите внутреннюю вкладку по своей задаче.

Где открыть: Модули → Бухгалтерия → Счета

Видеоинструкция

«Счета в бухгалтерии: очередь к биллингу, счета и счета-фактуры». Женская озвучка и субтитры. Продолжительность: 2:28.

К биллингу

Новая услуга: клиент, договор, дело, вид услуги, часы и сумма.
Новая услуга: клиент, договор, дело, вид услуги, часы и сумма.
Новый расход: клиент, договор, дело, статья затрат, сумма и примечание.
Новый расход: клиент, договор, дело, статья затрат, сумма и примечание.

Здесь показаны невыставленные услуги и расходы. Сначала проверьте клиента и состав работ. Записи «Без клиента» требуют внимания перед выставлением документов. Внизу доступны «Создать услугу», «Создать расход» и «Создать счет».

Очередь услуг и расходов к выставлению.
Очередь услуг и расходов к выставлению.
Продолжение окна: нижняя часть страницы.
Продолжение окна: нижняя часть страницы.

Счета (биллинг)

Новый счёт: выбор клиента для создания документа из невыставленных услуг и расходов.
Новый счёт: выбор клиента для создания документа из невыставленных услуг и расходов.
  1. Выберите клиента, статус и даты. Для поиска просроченных отметьте «Просроченные» и нажмите «Поиск».
  2. Для нового документа нажмите «Новый счет» и заполните форму. Проверьте получателя, состав и сумму, срок оплаты.
  3. После сохранения проверьте статус документа. В списке отдельно отображаются сумма, оплаченная часть и остаток.
  4. Используйте доступные действия строки для работы со счётом. Перед выпуском или отменой прочитайте подсказку кнопки.
Счета на оплату находятся во внутренней вкладке «Счета (биллинг)».
Счета на оплату находятся во внутренней вкладке «Счета (биллинг)».
Продолжение окна: нижняя часть страницы.
Продолжение окна: нижняя часть страницы.

Счета-фактуры

Новый счёт-фактура: клиент, тип, основание, реквизиты сторон, позиции и итог.
Новый счёт-фактура: клиент, тип, основание, реквизиты сторон, позиции и итог.

Используйте фильтры по типу, статусу, клиенту и дате. Для нового документа нажмите «Создать». В таблице отдельно показаны сумма без НДС, НДС и итог. В системе предусмотрены обычные, авансовые, исправленные и корректировочные документы. Выбирайте тип по задаче и проверяйте связь с исходными документами; черновик и выпущенный документ имеют разные действия.

Фильтры списка счетов-фактур.
Фильтры списка счетов-фактур.

Авансы без отгрузки

В этой вкладке показаны авансовые счета с ненулевым остатком, который не закрыт актами. Используйте её для контроля незакрытых авансов. Не воспринимайте остаток аванса как автоматически просроченный долг.

Отдельная вкладка контроля авансов без отгрузки.
Отдельная вкладка контроля авансов без отгрузки.

Если документ не найден

Проверьте внутреннюю вкладку, период и статус. Прежние реестровые счета находятся в «Реестры → Счета»; подробности о них сохранены в существующем руководстве.