Бухгалтерия. Услуги.

В CRM для юристов удобно вести учет услуг, которые юристы оказывают клиентам.

Зайдите в модуль Бухгалтерия на вкладку Услуги, чтобы создать или найти данные по юридическим услугам.

Создание услуги

Чтобы добавить новую услугу, нажмите кнопку «Создать». Заполните информацию о предоставленной услуги.

• Укажите вид услуги из справочника вида услуг.
• Укажите сумму, которую должен оплатить клиент.
• Если клиент оплатил услугу, тогда укажите дату оплаты и установите галочку «Оплачено»
• В поле примечание введите краткое описание работ, чтобы включить их в счет для оплаты клиентом.

Откройте вкладку Детализация, чтобы задать дополнительные данные об услуге в CRM.

• Укажите юриста, который оказал услугу.
• Укажите договор, если услуга оказывается в рамках договора оказанию услуг.
• Укажите судебное дело, если услуга оказывается в рамках судебного дела.
• Укажите период оказания услуги (Дата начала, Дата окончания)
• Укажите количество часов и цену одного часа, если услуга оказывается по часам.