Мои справочники

Раздел «Мои справочники» служит для создания новых справочников, которые расширяют функционал CRM системы для юристов и адвокатов. Зайдите в раздел «Справочники — Мои справочники», в котором будет список справочников, созданных в вашей организации.

Для создания нового справочника нажмите кнопку «Настройка справочников». Откроется форма настройки справочников, в которой нажмите кнопку «Создать справочник».

Откроется форма создания нового справочника. Задайте название справочника, который вы хотите создать в системе, нажмите кнопку «Сохранить».

Задайте список полей, которые необходимы в справочнике. Нажмите кнопку «Создать поле», для добавления поля в справочник.

Укажите название и тип поля, которое вы хотите добавить в справочник. Нажмите кнопку «Сохранить».

Созданный справочник появится в разделе «Мои справочники» и в главном меню системы.

Зайдите в справочник, чтобы создать новый элемент. Нажмите кнопку «Создать».

Заполните поля карточки, нажмите кнопку Сохранить.

Созданный справочник, можно использовать в разделе «Мои реестры» для расширения функциональных возможностей CRM системы для юристов.